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Clientes e documentos

Clientes, documentos e comunicação no mesmo registro

A ficha do cliente reúne processos, documentos, consentimentos e comunicação. Assim, o histórico do atendimento não fica espalhado entre e-mails, conversas e pastas.

Ver a ficha do clienteO que a ficha reúne
  • Ficha processual ou extrajudicial
  • Documentos e consentimentos
  • Lixeira restaurável

O que a ficha reúne

Tudo o que o escritório sabe sobre o cliente

Processual ou extrajudicial

A ficha atende clientes com ou sem processo, conforme a operação do escritório.

Documentos

Arquivos e documentos ficam ligados ao cliente e ao caso.

Comunicação

O histórico de contato permanece junto do cliente, acessível para quem tem permissão.

Lixeira restaurável

Itens removidos por engano podem ser restaurados.

Quer ver um cliente do escritório na ficha?

Na demonstração, montamos a ficha de um cliente e mostramos o histórico completo.

Ver a ficha do cliente

Na rotina

Do primeiro contato ao acompanhamento

  1. Cadastro do cliente

    Nome, CPF ou CNPJ e dados de contato entram na ficha, com consentimentos registrados.

  2. Vínculo com os processos

    Processos confirmados e descobertos pelo monitoramento ficam ligados ao cliente.

  3. Documentos e histórico

    A equipe consulta documentos e comunicações sem procurar em vários lugares.

Atualizado em pela equipe do controlador.ia

Perguntas frequentes

O que costuma ser perguntado antes de decidir.

A ficha serve para clientes sem processo?

Sim. A ficha pode representar clientes extrajudiciais.

Os documentos ficam acessíveis a toda a equipe?

O acesso depende de papéis, permissões e carteiras definidos pelo escritório.

É possível restaurar algo apagado?

Sim. A lixeira permite restaurar itens removidos.

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